la vita di kiyomaro takamine, studente con una mente brillante ma poco popolare, viene sconvolta dall'incontro con zatch, demone dalle sembianze di bambino, inviato sulla terra insieme a molti altri suoi simili per dare vita a uno scontro che eleggerà il prossimo re demone! tra libri magici e potenti incantesimi, prende il via un’avventura che cambierà per sempre la vita di entrambi!